الكويت 25 -11-2012: تمكنت مؤسسة الخليج للاستثمار من تحقيق انجاز جديد في سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2012 والذي يمثل عودتها لأول مرة إلى هذا السوق منذ عام 2005. ويأتي هذا استمرارا لنجاح اصدارات المؤسسة المتميزة في أسواق ماليزيا وسويسرا خلال هذا العام. ويكلل هذا الاصدار نجاح المؤسسة في تنفيذ استراتيجية مركزة مكنتها من القيام بحملة تسويقية لمدة ثلاثة أيام في كل من الامارات العربية المتحدة وسنغافورة ولندن أعقبها مباشرة اصدار السندات قبيل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد حقق هذا الإصدار لمؤسسة الخليج للاستثمار الحجم الائتماني المنشود وهو 500 مليون دولار أمريكي لفترة استحقاق مدتها خمس سنوات. ومما يجدر ذكره أن الطرح الاسترشادي للسعر كان يزيد عن سعر المبادلة الفورية بمدى يتراوح ما بين 250 الي 299 نقطة أساس، وقد تمت إعادة تخفيض مداه ليتراوح ما بين 250 إلى 275 نقطة أساس فوق سعر المبادلة الفورية واستقر في النهاية عند معدل 250 نقطة أساس وهذا ما يجعل العائد في حدود 3.296% وبفائدة سنوية قدرها 3.25%.
وقد نظمت الصفقة أربعة بنوك وهي ب آند ب باريباس وبنك سيتي وبنك أبوظبي الوطني وبنك استاندرد تشارترد. ومما استرعى الانتباه شدة الاقبال على الاكتتاب والذي استوعب أكثر من ضعف الحجم المطلوب مع تواجد أكثر من 100 مستثمر من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد أسفرت المحصلة النهائية عن استئثار المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط على ما يربو على نصف السندات الكلية (وبحيث استحوذت أوروبا على حدا على 38% من اجمالي السندات) كما تنوعت حسابات المتعاملين فشملت اضافة الى البنوك التجارية المديرين لصناديق الاستثمار وهيئات التأمينات الاجتماعية وشركات التأمين والبنوك الخاصة والمؤسسات السيادية وقد استحوذ المستثمرون من خارج القطاع المصرفي على نحو 50% من السندات المكتتبة.
وبالإضافة إلى توفيرها لمزايا تجارية جذابة لصالح مؤسسة الخليج للاستثمار فان هذه الصفقة تمثل استمرارية لاستراتيجية المؤسسة والتي تهدف الي الاستفادة من كافة الفرص لتنويع مصادر التمويل وبعملات متعددة الي جانب دقة تحديد طلبات المستثمرين الذين يقدمون أفضل العروض الممكنة مع التنويه بأن هذا الاصدار المقوم بالدولار الأمريكي يأتي في أعقاب اصدارات ناجحة للمؤسسات في أسواق الرنجيت الماليزي والفرنك السويسري خلال هذا العام.
وفي سياق تعليقه على هذه الصفقة أفاد السيد هشام عبد الرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار قائلا “انه لمن دواعي سروري أن تعاود مؤسسة الخليج للاستثمار تواجدها في سوق السندات المقومة بالدولار الأمريكي ويسعدني أن أنوه بدرجة استجابة المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وتفاعلهم مع المتطلبات التمويلية الفريدة للمؤسسة. ومما لا شك فيه أن هذا التجاوب انما يعكس النجاح المضطرد الذي حققته مؤسسة الخليج للاستثمار خلال السنوات الماضية والذي أتوقع وبثقه أن تستمر المحافظة عليه في المستقبل. ولا شك في أن هذا الاصدار يمثل من منظور احتياجات المؤسسة التمويلية خطوة هامة نحو تعزيز التواجد المستمر لها في أسواق الائتمان المالي من خلال تغيرات منحنى أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي إلى جانب اصدارات مقومة بعملات بديلة أخرى”.
وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983 كمؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالتساوي من قبل حكومات مجلس التعاون لدول الخليج العربية البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات. وتقدم المؤسسة مجموعة شاملة من الخدمات المالية التي تدعم مشاريع القطاع الخاص وتساهم في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون. وقد تمكنت المؤسسة من تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمنطقة الخليج العربي تشمل قطاعات الخدمات المالية، البتروكيماويات، المعادن، الطاقة، الاتصالات والبنية التحتية.